四阶段流程清单
四个阶段按先后顺序推进，每个阶段结束才进入下一个。清单里给出阶段名与阶段目标，方便你对照自己当前所处的位置。
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阶段 01
了解
弄清服务方向与适用对象，确认自己的需求属于哪一类，形成对服务边界的初步判断。
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阶段 02
确认
把需求、资料与验收口径逐项对齐，明确双方各自要做什么，避免执行阶段反复返工。
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阶段 03
执行
按确认后的分工推进实际工作，过程中的问题与调整都在此阶段记录并同步。
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阶段 04
验收
对照事先约定的标准逐项核对产出物，确认一致后结束流程，未达标的项回到执行阶段处理。
流程各阶段对应的实际动作
下面这张图对应流程中沟通、整理与确认环节的实际工作状态，用来帮助你把抽象的阶段名对应到具体动作。
每阶段动作与所需资料
每个阶段拆成“要做的动作”和“需要准备的资料”两部分。资料不齐时不必硬推，先补齐再进入下一阶段，能减少后续返工。
了解阶段：确定需求落在哪个方向
- 对照服务方向说明，判断自己的需求更接近哪一类。
- 记录当前最想解决的问题，以及已经尝试过的方式。
- 确认自己属于企业客户还是个人客户，以便匹配适用对象。
所需资料
- 需求的一句话描述，说明想解决什么问题。
- 需求出现的时间点与当前影响范围。
- 期望的大致时间范围，不要求精确到具体日期。
确认阶段：把需求和口径对齐
- 逐项确认服务范围，明确哪些内容在承接范围内。
- 约定验收标准，把“做到什么程度算完成”写清楚。
- 确认双方各自的配合事项与时间节点。
所需资料
- 与需求相关的现有材料，作为沟通的基础参考。
- 对交付形态的初步想法，例如文档、清单或方案形式。
- 内部需要参与确认的人员范围与决策方式。
执行阶段：按确认的分工推进
- 按确认后的分工推进实际工作，保持进度同步。
- 遇到需要调整的部分，先记录再统一确认，避免单方面变更。
- 阶段性整理已完成内容，为验收阶段做准备。
所需资料
- 确认阶段形成的约定内容，作为执行依据。
- 执行过程中新增的补充信息或变更说明。
- 需要对接的联系范围与同步频率。
验收阶段：逐项核对产出物
- 对照确认阶段约定的标准，逐项核对产出物。
- 标记未达标项，说明具体差异所在。
- 确认无异议后结束流程，需要调整的项回到执行阶段。
所需资料
- 验收标准清单，用于逐条对照。
- 对产出物的核对意见，说明通过或不通过的原因。
- 最终确认的参与人员与确认方式。
阶段产出物与验收约定
产出物和验收标准在确认阶段就要谈清楚，不要留到执行结束才讨论。下面两条分别说明产出物的形态与验收约定的方式。
阶段产出物形态
每个阶段结束时会形成一份可查阅的记录，内容包括本阶段完成的事项、遗留问题和下一步动作。产出物以可读、可核对为准，不追求形式上的复杂，重点是让双方对当前进度有共同认知。
验收标准的约定方式
验收标准在确认阶段逐条列出，尽量写成可以对照判断的条目，而不是笼统的“满意”“合格”。约定完成后双方各留一份，验收时按同一份清单核对，减少因为理解不同产生的分歧。
进度提示与阶段间衔接说明
流程推进过程中，进度和衔接是最容易出问题的两个环节。下面给出进度提示的用法和两条衔接说明。
- 阶段未完成不进入下一阶段。 如果资料或口径还没对齐，先留在当前阶段补齐，比带着问题往前推更省时间。
- 衔接以书面记录为准。 阶段之间的交接以确认过的记录为准，口头沟通可以作为补充，但不作为推进依据。