服务方向逐项对照表
五个方向按对接起点从轻到重排列。同一行里的字段是一组整体，读的时候建议横向读完再换行，避免只记住方向名称而忽略适用对象。
| 方向名称 | 适用对象 | 典型场景 | 交付形态 | 对接起点 |
|---|---|---|---|---|
| 需求梳理与方向确认 | 需求还比较模糊、内部意见不统一的客户 | 立项前需要把要解决的问题写成一段可核对的话 | 书面需求说明与方向建议 | 提交现状描述与期望结果 |
| 现状诊断与问题定位 | 已有做法但效果不稳定、想先找原因的客户 | 既有工作流程出现反复出现的堵点 | 诊断结论与问题清单 | 提供现有流程与记录材料 |
| 方案设计与路径规划 | 方向已明确、需要落地步骤的客户 | 需要把目标拆成可分批推进的阶段 | 分阶段方案与资源清单 | 确认目标、周期与参与人 |
| 执行协同与进度管理 | 方案已定、需要按节奏推进的客户 | 多方参与、需要定期对齐进展与卡点 | 阶段记录与进度同步材料 | 确定对接人与同步频率 |
| 结果核对与复盘说明 | 阶段工作已完成、需要收口确认的客户 | 阶段性结束后要判断是否达到约定标准 | 核对记录与复盘说明 | 对照验收约定逐条核对 |
表格只说明方向本身。每个方向在合作中如何分阶段推进、每阶段交什么资料，统一放在 合作流程 页说明，避免两处口径不一致。
各方向场景说明
下面按方向各给一张卡，写清使用场合、常见诉求和判断要点。配图取自该方向对应的实际工作画面，用来帮助理解方向落在什么场合，不是装饰。
需求梳理与方向确认
使用场合：项目刚起念，参与方对要解决的问题描述不一致。
常见诉求：希望有人先把模糊说法收敛成一段能核对的需求描述。
判断要点：如果你现在说不清“要解决什么”，而不是“要做成什么”，就从这里开始。
现状诊断与问题定位
使用场合：已有做法在跑，但结果时好时坏，说不清卡在哪一环。
常见诉求：把反复出现的堵点找出来，并排出处理先后。
判断要点：手上能拿出流程记录或历史材料时，这个方向的效率最高。
方案设计与路径规划
使用场合：目标已经清楚，但不知道先做哪一步、哪些可以并行。
常见诉求：把目标拆成能分批推进的阶段，并标出每阶段需要的资源。
判断要点：如果方向已经定下来，缺的是步骤和次序，就选这个方向。
执行协同与进度管理
使用场合：方案已经确认，参与方较多，需要按节奏对齐。
常见诉求：定期同步进展、暴露卡点，避免问题积压到最后才出现。
判断要点：能指定固定对接人并接受固定同步频率，这个方向才成立。
结果核对与复盘说明
使用场合：阶段工作告一段落，需要判断是否达到事先约定的标准。
常见诉求：把核对依据、结论和遗留事项记录清楚，方便下一阶段衔接。
判断要点：验收标准在开始前就已书面约定，核对才不会变成各说各话。
方向选择提示
实际咨询里最容易混淆的是相邻的两个方向。下面两条说明只处理“两个方向都接近”的情况。
需求梳理与现状诊断怎么分
看你想先得到什么。如果你需要的是把“要解决什么”写清楚，选需求梳理；如果你已经能清楚描述问题，但需要找出它出在哪一环，选现状诊断。两者可以先后进行，但不要合并成一步，否则问题描述和原因判断会互相干扰。
方案设计与执行协同怎么分
看你手上有没有可执行的步骤。还没有步骤、需要先规划路径，选方案设计；步骤已经明确、缺的是按节奏推进和定期对齐，选执行协同。如果方案本身还需要边做边改，说明方案设计这一步还没走完。
按方向的资料准备清单
对接前先把信息备齐，能省掉一轮来回确认。以下按方向列出建议准备的信息类别，不需要提前整理成正式文档，能说明清楚即可。
-
需求梳理与方向确认
现状一段话描述、希望达到的结果、已尝试过的做法、参与决策的人员范围。
-
现状诊断与问题定位
现有流程说明、近期出现的具体问题记录、相关数据或台账、期望的改善方向。
-
方案设计与路径规划
已确认的目标、可投入的时间周期、可调配的人力与资源、必须满足的约束条件。
-
执行协同与进度管理
已定方案要点、对接人及其职责、可接受的同步频率、阶段节点的判断依据。
-
结果核对与复盘说明
事先约定的验收标准、阶段过程记录、遗留事项清单、下一阶段的初步设想。
资料类别与 合作流程 中各阶段的所需资料一一对应；如果对某一类信息是否必要拿不准，可先看 常见问题 里的资料准备类答复。